区块链借贷:伪需求还是真需求?
全链借贷是否虚假需求?
1. 专家重仓希望渺茫?别搞错了!
大家好!今天我要给大家束个清理,之前我推荐的铭文FERC并不是以太坊的铭文,而是基于以太坊FERC-20协议发行的代币。是不是希望又涌上心头了呢?别急,这只是一个误会而已。
我之前多次提到的重仓币其实就只有比特币和以太坊,其他的币我从来没有推荐过大家购买。并且,占比超过50%的原则也只适用于比特币和以太坊。如果你觉得有能力、有余力且对NFT感兴趣的话,可以考虑购买加密朋克。
值得一提的是,虽然我公开买入了某些币种并持有,但这并不意味着我推荐你们也要重仓。在这轮熊市中,我发现有读者把我提及的币种或NFT重仓,结果不仅涨不动还跌得厉害,这可对一些读者造成了巨大损失。
自我意识到这个问题后,我基本上很少再公开我买过的币了,并在这方面更加谨慎。毕竟,不同的投资者风险承受能力有所不同,要根据自己的经济情况来决定是否重仓某些币种。
2. 全链借贷真的有需求吗?
现在,让我来正式回答这个问题:全链借贷到底是不是个伪需求?
首先,我们要搞清楚“全链”这个词在这里的意思,我认为它通常指的是支持智能合约的全链,即同时兼容以太坊和非以太坊(如Solana、AVAX等)的全链。
如果是这样,对于这种所谓的“全链”应用,我一直认为它们的需求很有限,甚至可以说并不是刚需。
我以往的文章和线上交流中已经多次分享过这个观点,今天我再用一些实际数据来给大家解释一下。
首先,我们来看看TVL(总锁仓价值)这个指标。我选取了两个生态进行对比,一个是EVM生态,包括以太坊、以太坊的第二层扩展(如ARB、OP等)以及以太坊的侧链(如BSC、Polygon等);另一个是非EVM生态,主要选取了Solana和AVAX这两个最大的生态。
根据我在写稿时参考的https://defillama.com/上的数据显示,Solana上的TVL为6.33亿美元,AVAX上的TVL为6.4亿美元,而以太坊上的TVL则高达260亿美元。我们可以清楚地看到,仅仅两个非EVM生态的TVL加起来还不到13亿美元,这个规模连ARB都不如,更不用说和以太坊相比了。
因此,非EVM生态的价值相当有限,甚至可以说不值一提。
同时,以太坊及其第二层扩展才是以太坊正宗的生态系统,而诸如BSC和Polygon之类的侧链系统则被视为外围系统。
在上一轮牛市中,由于还没有以太坊的第二层扩展,所以BSC和Polygon等侧链系统抓住了机会迅速崛起。但是,近两年随着第二层扩展的迅速发展,现在仅ARB和OP的TVL之和已经追赶上了BSC。
我们可以预见,以太坊正宗生态会加速吸引热点、加速吸引用户,并逐渐构建更高的生态门槛。而外围系统和非EVM生态的价值空间会有多大呢?
综上所述,我认为非EVM生态的价值会被EVM生态加速虹吸,而在EVM生态中,外围系统的价值会被正宗系统加速虹吸。所以,所谓的全链应用/跨链应用到底有没有多大的价值呢?
满足非EVM生态用户对EVM生态资产的需求?非EVM生态用户正逐渐减少,即使这种需求存在,也在逐渐消失。
满足EVM生态用户对非EVM生态资产的需求?非EVM生态的资产正在流失,即使这种需求存在,也在减少。
基于以上观察,我实在看不到这种“全链”有多么重要。这和几年前我对Polkadot和COSMOS的看法是一样的。
我真正看好的全链/跨链应用是在以太坊第二层扩展之间发生的全链/跨链,而不是包括非EVM生态的全链/跨链。
那么,你们怎么看呢?我很想听听你们的想法和观点,欢迎留言讨论!
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